Primavera na Kimberly Magic Academy, quando os novos alunos começam o primeiro ano. Um rapaz, vestido com uma túnica preta com uma bengala branca e uma espada, aproxima-se da prestigiosa escola. Este jovem – Oliver – deve formar um vínculo com uma menina empunhando uma katana chamada Nanao se ele quiser sobreviver aos perigos que ele enfrentará nesta escola que é tudo menos o que parece!